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2017年上半年度中國中央空調市場整體特征分析

發布時間:2017-07-16 09:55:15點擊次數757


說明:本報告的數據統計范圍為中國中央空調企業2017年上半年(2017年1月1日-2017年6月30日)稅前的出貨金額。數據統計的區域為中國大陸市場,港澳臺地區的中央空調銷售量并不包括在內。同時,在區域劃分上,依照慣例將全國市場(除港澳臺)劃分為七大區域,分別為:華東(江蘇、浙江、上海、安徽)、華南(廣東、廣西、福建、海南)、華北(北京、天津、山東、河北、山西、內蒙古)、華中(湖南、湖北、河南、江西)、西南(四川、重慶、云南、貴州)、西北(陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)、東北(黑龍江、吉林、遼寧)。

鑒于家裝零售市場規模的持續擴大,本報告將把全國中央空調市場嚴格分為工程項目市場和家裝零售市場兩個部分進行闡述。其中,工程項目市場的產品研究對象主要為離心機、螺桿機、溴化鋰、多聯機、單元機、模塊機、末端、水地源熱泵及其它產品;家裝零售市場的產品研究對象主要為家用多聯機、風管機以及戶式水機等其它產品。需要指出的是,本報告中的單元機統計均不計算美的、格力、海爾等家電系品牌劃歸家用空調渠道銷售的產品,也不包含空氣源熱泵熱水器產品。因此,2017年上半年發展火熱的北方地區農村煤改電空氣源熱泵的銷售并沒有統計在本報告內。

在7月17日國新辦舉行的新聞發布會上,南寧桑拿國家統計局公布,上半年我國GDP增速為6.9%,其中二季度GDP增速6.9%,與一季度持平,經濟增速連續8個季度保持在6.7%-6.9%的區間。此外,工業增速創下2015年以來最好水平,居民可支配收入實際增速繼續跑贏GDP,民間投資和制造業投資增速都在回升。

也因此,國內中央空調市場在2015年下滑、2016年回暖的基礎上,在2017年上半年繼續保持了增長態勢,而且在家裝零售市場增長迅猛的帶動下,2017年上半年全國中央空調市場整體容量超過400億元,同比2016年上半年的增長率達到22.9%,市場增速達最近幾年新高。這也是中國中央空調市場在半年度內首次突破400億元。(見圖1、圖2)

2017年上半年全國中央空調市場如此增長,首要因素當屬家裝零售市場的崛起。正是在家裝零售市場超過50%的增速下,帶動了全國中央空調市場的快速增長。有鑒于此,在2017年上半年的報告中,我們一改以往的傳統方式,首次將全國中央空調市場分為工程項目市場和家裝零售市場兩個部分進行闡述,以便更好的服務市場的從業人員。中央空調企業對此也有跟進,大部分企業已經將家裝零售產品獨立出來,由單獨的部門進行市場銷售和渠道開拓。根據艾肯空調制冷網統計,2017年上半年家裝零售市場的占比超過三分之一達到37.2%,對比之下,工程項目市場的占比為62.8%。相比于家裝零售市場的高速增長,工程項目市場的增長要遜色許多,整個工程項目市場僅僅是保持了略微增長的趨勢,部分細分產品市場如水地源熱泵市場甚至是出現了下滑。(見圖3)

縱觀2017年上半年的中國中央空調市場,主要有以下幾個方面特征。

第一,工程項目市場增長緩慢,資金壓力對項目銷售影響較大。相比于前面兩年,2017年上半年的工程項目市場要好很多,不論是項目數量還是單體項目金額都有所提升。但是,資金壓力對項目銷售的影響仍然存在。在部分項目資金緊缺的情況下,部分品牌甚至重拾直銷戰略。同時由于資金收緊,在工程項目市場中價格戰的現象仍然存在且比例不低。這也是部分品牌將重心轉向家裝零售市場的原因之一。

第二,家裝零售市場繼續保持高速增長,主要企業呈現兩極分化趨勢。根據艾肯空調制冷網統計數據顯示,2017年上半年中國家裝零售市場整體容量達到160億元,與去年同期相比增速超過50%。正是由于這一市場的持續擴大,后面我們把它作為獨立的市場版塊進行分析。在房價增長的帶動下,前面幾年累積的潛在的家裝零售用戶在2017年上半年得到了爆發式的增長,幾個主要品牌的家裝零售產品占比超過了自身產品比例的50%甚至更多。由于家裝零售市場幾個主流品牌本身市場基數較大,在家裝零售市場大幅增長的情況下,品牌之間的差距正在被不斷拉大,品牌之間開始呈現兩極分化趨勢。

第三,細分市場繼續火熱,且品牌趨于集中。如前文所言,盡管2017年上半年工程項目市場增長緩慢,但是幾個細分市場比如軌道交通、房地產配套、醫療凈化、數據中心等仍然項目眾多,幾個主流品牌在這些細分市場獲得了較多的項目認可。從近兩年細分市場表現出來的趨勢來看,其品牌集中度在逐漸增強。一方面新品牌進入這些市場沒有相應的樣板工程,另一方面,主流品牌在這些細分市場已經積攢了良好的口碑和品牌影響力。對比之下,常規民用項目的競爭則要激烈很多,即便是最終獲勝的品牌也大多是以殺低價的方式來完成,價格的進一步壓低也是工程項目市場增長緩慢的原因之一。

第四,市場格局和品牌陣營趨于穩定,后進品牌要獲得大的突破日漸困難。2017年上半年,盡管國內中央空調市場出現普漲局面,但對比之下主流品牌尤其是在家裝零售市場做的較好的幾個品牌其增速要遠遠高于其它品牌。從出貨額的絕對值來看,日系品牌中的大金、三菱電機,和國產品牌中的美的、格力,已經形成了國內中央空調市場的第一陣營品牌,預計其全年都將達到百億元級別,與其它品牌的差距進一步拉大。羅馬不是一天建成的,后面的品牌想要超越前者勢必需要付出更多的努力。但是,對比自身而言,部分第二陣營的品牌增速仍然較為可觀??傮w而言,以多聯機為主要銷售產品的品牌的增速,要遠高于以冷水機組為主要銷售產品的品牌。

需要指出的是,由于學術上對中央空調的定義(中央空調系統由一個或多個冷熱源和多個空氣調節系統組成)與市場或部分企業的定義存在分歧,同時,企業之間的產品劃分和銷售劃分也各不相同。因此,2017年上半年的報告將不再對品牌以中央空調類別的整體出貨量進行排名,僅作分產品排名。

按照企業資本性質的不同,我們把活躍在國內中央空調市場上的品牌簡單的劃分為外資品牌(含合資品牌)和國產品牌。在外資品牌中,根據國別的不同分為歐美系品牌、日系品牌及其它;國產品牌則根據其企業主營業務的區別,分為國產家電系品牌和國產專業中央空調品牌。

以江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什、EK、克萊門特等組成的歐美系品牌陣營,作為主要品牌在2017年上半年基本都取得了增長,但是增長率大多低于全國市場的平均增長率,其中僅個別品牌如EK等增長率接近30%。原因在于歐美系品牌的銷售大多以冷水機組為主,而冷水機組在2017年上半年并沒有出現大幅度的增長。需要指出的是,鑒于家裝零售市場的高速增長,歐美系品牌也逐步加大了對家裝零售市場的投入,雖然他們在家裝零售市場基數不大但增長率較為可觀。

2017年上半年,在家裝零售市場出現較大幅度增長的情況下,以三菱電機、大金、海信日立、東芝、三菱重工、松下、富士通將軍等為代表的日系品牌大多獲得了較好的增長,部分品牌的增長率超過30%甚至更高。同時,基于與冷水機組市場相同的原因,商用多聯機市場在2017年上半年增長幅度并不大。此外,同為日系品牌的荏原和江森自控日立萬寶空調(原日立冷機)也取得了較好的增長。

以美的、格力、海爾、海信等為代表的國產家電系品牌在2017年上半年也取得了較不錯的銷售業績。他們銷售的主要產品為多聯機、單元機、模塊機等中小型機組,這些都是在2017年上半年增長最快的幾個細分產品。此外,如美的、格力、海爾等領先品牌在冷水機組尤其是離心機市場也取得了不錯的業績。國產專業中央空調品牌如天加、國祥、申菱、同方等也在各自擅長的領域表現出了較強的競爭力,在2017年上半年的表現也較為突出。

在區域市場中,華東市場仍然是占有率最高的區域市場,且由于家裝零售市場占比較大在2017年上半年占有率提高至40.0%。華南市場和華北市場家裝零售市場增速小于華東市場而略有下滑。由于整體市場基數較小,西南市場、西北市場和東北市場這三個區域每年的市場占有率都較為穩定,基本不會出現太大的偏差。




展廳地址:西安市高新區錦業三路與丈八三路十字西南角-三菱電機中央空調(錦業三路店)

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